サスケLeadとWorksのシナリオ連携【連携できる情報編】
Leadの情報をworksに送るシナリオ連携は、Lead側で作成した検索条件の場所によって送ることができる項目が異なります。
今回は検索条件を作成されるケースとして多い、以下の４箇所ごとに送ることができるデータ種別を解説します。
- 全顧客一覧で作成した検索条件
- 対応履歴で作成した検索条件
- リードソースで作成した検索条件
- 履歴グループで作成した検索条件
① 全顧客一覧で作成した検索条件
全顧客一覧で作成した場合に送ることができる情報は「顧客テーブル」のみとなります。
② 対応履歴で作成した検索条件
対応履歴で作成した場合に送ることができる情報は「顧客テーブル」と「対応履歴」の２つとなります。
③ リードソースで作成した検索条件
リードソースで作成した場合に送ることができる情報は「顧客テーブル」と「該当のリードソース」の２つとなります。
④ 履歴グループで作成した検索条件
履歴グループで作成した場合に送ることができる情報は「顧客テーブル」と「該当の履歴グループ」の２つとなります。
※Worksに送ることができるデータは検索条件作成後、新たに追加された顧客が対象となりますのでご注意ください
※LeadとWorksのシナリオ連携について知りたい方はこちらの記事をご参考下さい
